Настройка ПланФикс
Автоматизируем бизнес-процессы, наводим порядок в задачах и повышаем управляемость.
ПланФикс — гибкая система для управления проектами, задачами и CRM. Мы поможем адаптировать её под ваш бизнес: от структуры до автоматизации рутин.
1. Анализ бизнес-процессов
- Проводим интервью и анализ текущей работы
- Выявляем узкие места и точки роста
- Формируем архитектуру системы: проекты, отделы, роли, права
2. Настройка задач и CRM
- Создаём шаблоны задач, статусы и маршруты
- Внедряем воронки продаж, карточки клиентов и сделок
- Интегрируем с сайтом, телефонией и почтой
3. Автоматизация и сценарии
- Настраиваем автоматические действия, напоминания и уведомления
- Создаём триггеры и формулы для упрощения рутины
- Реализуем логику без программирования
4. Отчёты и контроль
- Формируем отчёты по KPI, срокам, объёмам и эффективности
- Настраиваем дешборды для руководителей
- Помогаем внедрить регулярный контроль
5. Обучение и поддержка
- Обучаем сотрудников работе в системе
- Передаём инструкции и документацию
- Оказываем сопровождение и доработки
Результат:
- Удобная и понятная работа для всей команды
- Все процессы — в одной системе
- Прозрачность задач, сроков и ответственности
- Снижение ручной работы и хаоса